周价格预测模型数据测算,下周(2014.6.3-6.6)国内钢材市场价格将小幅波动,长材市场价格将小幅上涨,板材市场价格将稳中趋弱。钢铁全国钢材综合价格指数预计在131.6点附近波动,钢材均价在3420元左右(详见图1),平均波20元左右;其中,长材价格指数预计在145.3点附近波动,小幅上升0.4点;板材价格指数预计在115.0点附近波动,小幅波动0.1点。
数据显示,下周(2014.6.3-6.6)国内长材市场价格将小幅上涨,板材市场价格将稳中趋弱;原材料市场价格将稳中小幅下跌,铁矿石市场价格将小幅下滑,焦炭市场价格将维持平稳,废钢市场价格将小幅下滑,钢坯市场价格将小幅下跌(详见表1)。
1. 本周国内钢材市场小幅波动
2014年第22周(2014.5.26-5.30)钢铁全国钢材综合价格指数达到131.4点,较上周回升0.24%,较去年同期下降5.15%。其中,长材价格指数为144.9点,较上周回升0.38%,较去年同期下降6.15%;板材价格指数为115.1点,较上周回升0.03%,较去年同期下降3.58%。
据市场监测,2014年第22周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格小幅波动,与上周相比,上涨品种大幅增加,持平品种略有增加,下跌品种明显减少。其中13个品种上涨,较上周减少13种;16种持平,较上周增加5种;14个品种下跌,较上周减少18种。国内钢铁原料市场价格稳中小幅波动,铁矿石市场价格小幅下滑10元,焦炭市场价格维持平稳,废钢市场价格小幅上涨10-20元,钢坯市场价格稳中小幅波动。
表1 2014年第23周(2014.6.3-6.6)部分地区17类44个规格品种市场价格预测 单位:元/吨 |
||||||
品种名称 |
代表品规格 |
主要销售市场 |
实际价格 |
预测价格 |
预测价格涨跌 |
|
14年21周 |
14年22周 |
14年23周 |
||||
1.1 铁矿石 |
65-66%酸粉干基 |
唐山 |
905 |
895 |
880 |
↓15 |
1.2 铁矿石 |
63.5%印度矿 |
日照港 |
690 |
680 |
670 |
↓10 |
2.1 焦炭 |
二级冶金焦 |
临汾 |
910 |
910 |
910 |
→ |
2.2 焦炭 |
二级焦炭 |
唐山 |
1080 |
1080 |
1080 |
→ |
3.1 废钢 |
重废≥6mm |
上海 |
2330 |
2350 |
2320 |
↓30 |
3.2 废钢 |
重废≥6mm |
唐山 |
2090 |
2100 |
2080 |
↓20 |
4.1 钢坯 |
Q235 普碳150方坯 |
唐山 |
2800 |
2820 |
2770 |
↓50 |
4.2 钢坯 |
20MnSi 低合金150方坯 |
唐山 |
2920 |
2940 |
2890 |
↓50 |
4.3 钢坯 |
Q235 普碳150方坯 |
邯郸 |
2900 |
2890 |
2800 |
↓90 |
5.1 高线 |
HPB300 Φ8mm |
北京河钢 |
3200 |
3200 |
3250 |
↑50 |
5.2 高线 |
HPB235 Φ8mm |
天津九江 |
3170 |
3150 |
3170 |
↑20 |
6.1 三级抗震螺纹钢 |
HRB400E Φ18mm |
北京河钢 |
3240 |
3200 |
3200 |
→ |
6.2 三级抗震螺纹钢 |
HRB400E Φ18-25mm |
天津敬业 |
3220 |
3230 |
3250 |
↑20 |
7.1 热轧卷 |
Q235 5.5*1500*C |
上海沙钢 |
3360 |
3390 |
3390 |
→ |
7.2 热轧卷 |
Q235 5.5*1500*C |
天津唐钢 |
3270 |
3270 |
3270 |
→ |
7.3 热轧卷 |
Q235 5.5*1500*C |
邯郸邯钢 |
3290 |
3290 |
3290 |
→ |
8.1 冷轧卷 |
SPCC 1.0*1250*C |
天津唐钢 |
3970 |
3940 |
3910 |
↓30 |
8.2 冷轧板 |
ST12 1.0*1250*2500 |
北京鞍钢 |
4300 |
4300 |
4300 |
→ |
8.3 冷轧卷 |
SPCC 1.0*1250*C |
邯郸邯钢 |
4000 |
3960 |
3950 |
↓10 |
9.1 中厚板 |
Q235 20mm |
天津天钢 |
3300 |
3300 |
3300 |
→ |
9.2 中厚板 |
Q235 14-25mm |
邯郸邯钢 |
3250 |
3290 |
3290 |
→ |
9.3 低合金板 |
Q345 16-25mm |
邯郸邯钢 |
3400 |
3440 |
3440 |
→ |
9.3 容器板 |
Q345R 16-20mm |
天津天钢 |
3880 |
3830 |
3830 |
→ |
10.1 热轧带钢 |
Q195-235 2.5*(145-162) |
唐山瑞丰 |
3040 |
3060 |
3050 |
↓10 |
10.2 热轧带钢 |
Q195-235 2.5-3.5*(232-355) |
唐山瑞丰 |
3130 |
3150 |
3160 |
↑10 |
10.3 热轧带钢 |
Q235 3.5以上*735 |
邯郸纵横 |
3150 |
3190 |
3200 |
↑10 |
11.1 焊管 |
Q235 4寸(3.75) |
北京京华/友发 |
3360 |
3360 |
3360 |
→ |
11.2 焊管 |
Q235 4寸(3.75) |
天津友发 |
3350 |
3330 |
3330 |
→ |
11.3 焊管 |
Q235 4寸(3.25) |
唐山京华 |
3210 |
3220 |
3250 |
↑30 |
12.1 无缝管 |
20# 108*4.5 |
天津 |
3900 |
3900 |
3900 |
→ |
12.2 无缝管 |
20# 108*4.5 |
上海 |
3850 |
3850 |
3930 |
↑80 |
12.3 无缝管 |
20# 108*4.5 |
聊城 |
3730 |
3730 |
3700 |
↓30 |
13.1 工字钢 |
Q235 16# |
唐山鼎金 |
3160 |
3170 |
3170 |
→ |
13.2 槽钢 |
Q235 16# |
唐山鑫诚 |
3100 |
3100 |
3100 |
→ |
13.3 角钢 |
Q235 50*50*5 |
唐山正丰 |
3060 |
3100 |
3100 |
→ |
14.1 不锈钢卷 |
304/2B 3.0*1219*C |
无锡太钢 |
19700 |
19000 |
18000 |
↓1000 |
14.2 不锈钢卷 |
304/2B 2.0*1219*C |
淄博太钢 |
20000 |
19300 |
18000 |
↓1300 |
14.3 不锈钢卷 |
304/2B 2.0*1219*C |
佛山太钢 |
19800 |
19200 |
18000 |
↓1200 |
15.1 碳结钢 |
45# Φ16-45 |
石家庄凌钢 |
3300 |
3300 |
3290 |
↓10 |
15.2 碳结钢 |
45# Φ16-40 |
北京凌钢 |
3350 |
3300 |
3290 |
↓10 |
15.3 合结钢 |
40Cr Ф20-70 |
北京首钢 |
4200 |
4200 |
4200 |
→ |
16. 镀锌板 |
SGCC 1.0*1250*C |
天津首钢 |
4500 |
4480 |
4480 |
→ |
17.1 彩涂板 |
CGCC 0.47*1000*C |
天津新宇 |
4750 |
4750 |
4750 |
→ |
17.2 彩涂板 |
CGCC 0.47*1000*C |
博兴汇金 |
4530 |
4530 |
4530 |
→ |
2. 本周全国钢材社会库存连续下降
目前全国钢材社会库存连续12周下降,其中建材库存下降速度有所加快,板材库存下降速度略有放缓。据监测显示:5月30日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1384.35万吨,比上周减少44.23万吨,下降3.10%,较上周的下降速度略有加快0.71个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为134.07万吨,比上周下降3.88%,较上周的下降速度略有加快0.08个百分点,比上月下降14.40%,比去年同期下降28.64%;螺纹钢社会库存量为634.68万吨,比上周下降4.54%,较上周的下降速度明显加快2.10个百分点,比上月下降9.42%,比去年同期下降11.77%;盘螺社会库存量为35.04万吨,比上周下降0.73%,较上周的下降速度明显放缓2.30个百分点,比上月下降11.85%,比去年同期下降22.26%;热轧卷板社会库存量为311.93万吨,比上周下降2.03%,较上周的下降速度略有放缓0.57百分点,比上月下降7.79%,比去年同期下降28.80%;冷轧卷板社会库存量为149.41万吨,比上周下降0.16%,较上周的下降速度略有加快0.15百分点,比上月下降0.21%,比去年同期下降6.35%;中厚板社会库存量为119.23万吨,比上周下降1.39%,较上周的下降速度有所放缓1.26百分点,比上月下降4.45%,比去年同期下降17.95%。
3. 本周关注市场因素
宏观经济:
【社会物流】1-4月全国社会物流总额64.2万亿元同比增长8.5%
据中国物流与采购联合统计数据显示,1-4月全国社会物流总额64.2万亿元,同比增长8.5%,增速比一季度回落0.1个百分点,比去年同期回落0.9个百分点。4月当月,社会物流总额16.4万亿元,可比增长8.1%,增速比3月份回落0.2个百分点。总的来看,物流市场规模增速虽然有所回落,但依然保持较快增长,与国民经济发展相协调。其中,工业品物流总额58.8万亿元,可比增长8.7%,增速与一季度基本持平,比去年同期回落0.7个百分点。进口货物物流总额4.1万亿元,可比增长5.8%,增速比一季度回落1.2个百分点,比去年同期回落2.4个百分点。农产品物流总额可比增长2.3%,增速与一季度基本持平,比去年同期回落1.1个百分点。
受物流需求增速回落影响,物流服务价格持续上涨动力不足,本月由升转降。4月份,中国物流业景气指数中,物流服务价格指数较上月回落3.2个百分点,回落至49.5%。从海运市场看,受煤炭等大宗商品物流需求下降影响,水运价格总体低迷。4月份,中国沿海(散货)综合运价指数平均为1081.3点,环比下降8.5%,同比下降1.3%;1-4月份,中国沿海(散货)综合运价指数累计平均为1098.2点,同比上涨3.2%,涨幅比一季度收窄0.9个百分点。分货类看,煤炭、金属矿石、粮食等大宗商品受到需求及相关政策影响,运价有所下跌;原油、成品油运价继续保持平稳。
在工业品物流总额增速回落的同时,与民生、循环经济相关的物流规模保持快速增长。1-4月,受电子商务和网络购物快速增长带动,单位与居民物品物流总额加快增长,可比增长33.6%;全国快递业务量累计完成36.6亿件,同比增长53.9%;受绿色经济和循环经济快速发展带动,再生资源物流总额可比增长16.0%,保持快速增长。
1-4月份,社会物流总费用3.1万亿元,同比增长8.0%,增速比一季度回落0.1个百分点,比去年同期回落1.3个百分点。社会物流总费用增速低于现价社会物流总额增速1.3个百分点,反映出物流运行效率有所提升。值得注意的是,在社会物流总费用增速回落的同时,受利息费用增速回升影响,保管费用增速比一季度回升0.1个百分点。其中,运输费用1.7万亿元,同比增长7.3%,增速与一季度持平,比去年同期回落1.6个百分点,回落幅度高于物流总费用增速回落幅度。运输费用增速回落主要受物流规模增速回落影响。在运输费用中,道路运输费用同比增长8.0%,增速比去年同期回落2.1个百分点;铁路运输费用同比增长11.1%,增速比去年同期回落4.2个百分点;水上运输费用同比增长1.0%。保管费用1.1万亿元,同比增长8.6%,增速比一季度回升0.1个百分点,比去年同期回落1.4个百分点。在保管费用中,受资金紧张影响,利息费用同比增长9.0%,增速比一季度回升0.2个百分点,比去年同期回落2.3个百分点;仓储费用同比增长7.5%,增速与一季度基本持平,比去年同期回落0.9个百分点。管理费用3817亿元,同比增长9.8%,增速比一季度回落0.2个百分点,比去年同期回落0.2个百分点。从各项费用的占比来看,运输费用占物流总费用的52.9%,同比下降0.4个百分点;保管费用占物流总费用的34.9%,同比上升0.2个百分点;管理费用占物流总费用的12.2%,同比上升0.2个百分点。
一季度,重点物流企业主营业务利润同比仅增长3.0%,收入利润率为5.1%,比去年同期下降1.1个百分点,显示出我国物流企业效益偏弱。但从4月当月来看,在中国物流业景气指数中,主营业务利润指数小幅回升0.1个百分点,回升至52.1%,反映出物流企业效益趋于改善。
【铁路货运】4月份全国铁路煤炭发运量1.78亿吨同比下降0.3%
据发改委统计数据显示,4月份全国铁路煤炭发运量1.78亿吨,同比下降0.3%。1-4月累计发运煤炭7.69亿吨,增长0.5%。主要煤运通道中,大秦线1-4月完成煤炭运量1.45亿吨,同比增长0.2%;侯月线完成6097万吨,增长1.3%。
【工业利润】1-4月全国规模以上工业企业实现利润总额17628.7亿元同比增长10%
据国家统计局数据显示,1-4月全国规模以上工业企业实现利润总额17628.7亿元,同比增长10%,增速比1-3月份回落0.1个百分点;实现主营活动利润16599.3亿元,同比增长9.1%,增速比1-3月份回落0.3个百分点。4月份,规模以上工业企业实现利润总额4686.3亿元,同比增长9.6%,增速比3月份回落1.1个百分点。
1-4月份,在规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润总额4716亿元,同比增长2.6%;集体企业实现利润总额221.1亿元,增长1.5%;股份制企业实现利润总额10362.6亿元,增长9.1%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额4223亿元,增长12.7%;私营企业实现利润总额5717.6亿元,增长13.8%。1-4月份,采矿业实现利润总额2212.9亿元,同比下降16%;制造业实现利润总额13988.7亿元,增长14%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1427.1亿元,增长27.2%。
1-4月份,在41个工业大类行业中,30个行业利润总额同比增长,1个行业持平,10个行业下降。主要行业利润增长情况:农副食品加工业利润总额同比增长5.3%,纺织业增长12.1%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长24.5%,化学原料和化学制品制造业增长10.1%,非金属矿物制品业增长24.2%,通用设备制造业增长15.6%,专用设备制造业增长6.1%,汽车制造业增长28.7%,电气机械和器材制造业增长26.5%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长25.4%,电力、热力生产和供应业增长29.3%,煤炭开采和洗选业下降42%,石油和天然气开采业下降6.7%,黑色金属冶炼和压延加工业下降11.3%,有色金属冶炼和压延加工业下降5.9%。
1-4月份,规模以上工业企业实现主营业务收入326416.5亿元,同比增长8.4%;发生主营业务成本280056.3亿元,增长9.2%。4月末,规模以上工业企业应收账款95046亿元,同比增长12.6%;产成品存货34665.6亿元,增长12%。1-4月份,规模以上工业企业主营业务收入利润率为5.4%,每百元主营业务收入中的成本为85.8元,每百元资产实现的主营业务收入为117.2元,产成品存货周转天数为14.4天。
行业动态:
【粗钢旬产】5月中旬重点企业粗钢日产量180.05万吨环比下降1.29%
据中国钢铁工业协会统计数据显示,5月中旬重点企业粗钢日产量180.05万吨,减量2.36万吨,旬环比下降1.29%。5月中旬统计重点钢铁企业库本旬末存量为1499.78万吨,较上一旬末增加了69.95万吨,环比上升4.89%。
【铁矿石】2013年底我国铁矿查明资源储量增至799亿吨
据国土资源部统计数据显示,从2003年底至2013年底,我国主要矿产查明资源储量中,煤炭由10.2万亿吨增长到14.8万亿吨,石油由24.3亿吨增长到33.7亿吨,天然气由2.24万亿立方米增长到4.64万亿立方米,铁矿(矿石量)由577亿吨增长到799亿吨,铜矿(金属量)由6709万吨增长到9112万吨,铝土矿(矿石量)由25.4亿吨增长到40.2亿吨。