2014年中国工业用不锈钢管行业发展概况分析

1、不锈钢管行业高速发展

    随着我国经济的快速发展、不锈钢管应用市场的持续繁荣和行业技术的日益进步，我国不锈钢管制造业获得了长足发展，而近 10 年则呈现出更为显著的增长势头。

    根据中国特钢企业协会不锈钢分会的统计数字，2012 年我国不锈钢管企业的总产量已达 166 万吨，其中工业用不锈钢管的产量已从 2005 年的 51 万吨增长到 2012 年的 84 万吨，年均增长 13.29%。

我国工业用不锈钢管产量及增长率

数据来源：中国特钢协会不锈钢分会

    产业信息网发布的《2014-2019年中国不锈钢管行业市场研究与投资战略规划报告》

    根据不同的生产工艺分类，我国工业用不锈钢无缝管产量 2008 年至 2012年年均增长 10.05%，工业用不锈钢焊接管产量 2008 年至 2012 年年均增长17.48%。2012 年，国内工业用不锈钢无缝管和焊接管产量分别为 44 万吨和 40万吨。

    我国工业用不锈钢无缝管和焊接管产量

数据来源：中国特钢协会不锈钢分会

    2、工业用不锈钢管的行业应用广泛

    工业用不锈钢管的用户主要分布在石油、化工、天然气、电力设备制造、造船、造纸、海水淡化、机械制造、医药器材、食品加工、仪器仪表、航空、航天、军工等行业，其中石油、化工、天然气和电力设备制造等行业是工业用不锈钢管的主要应用领域。

    （1）石油与化工行业用不锈钢管

    随着我国经济的高速发展及居民消费水平的提高，我国对石油石化产品的消费需求增长迅速，目前我国已是仅次于美国的全球第二大石油消费国和进口国，石油和化工行业已成为关系国计民生的战略性行业。我国石油表观消费量从2003 年的 2.72 亿吨增长到 2012 年的 4.84 亿吨，年均增长6.62%，高于全球消费量年均增长率 1.17%。由于我国原油储量较少，无法满足国内石油消费需求，需要从产油丰富的国家大量进口原油，我国原油进口量从 2003 年的1.80亿吨增加到 2012 年的2.71 亿吨。

    2013 年中国原油表观消费量 4.88 亿吨，国内产量为 2.08 亿吨，对外依存度达到 57.39%；天然气表观消费量 1,631.48 亿立方米，国内产量为 1,129.39 亿立方米，对外依存度达到30.78%。

1995-2013年中国原油产量和表观消费量变化趋势 单位：万吨

数据来源：国家统计局

2005 年-2013 年我国原油出口、进口及对外依存度情况 单位：万吨

数据来源：国家统计局

    受我国城市化进程加速和居民消费升级等因素推动，国内石油和化工行业将继续保持稳定增长。根据《石化和化学工业“十二五”发展规划》，成品油、天然气、钾肥等能源资源类产品，烯烃、轻烃、对二甲苯等国内产能不足的原料类产品，工程塑料等化工新材料及专业化学品的需求仍有较大增长空间。根据规划，我国要依托海上进口原油，在沿海地区完善炼油生产力布局；依托中缅、中俄、中哈和沿江原油管线，提高华中、西南炼油能力，发展以武汉、成都、昆明等为核心的中西部内陆石化产业集中区。长三角、珠三角、环渤海地区三大石化产业区集聚度将进一步提高，形成 3-4 个 2000 万吨级炼油及 3 个 200 万吨级乙烯生产基地。根据石化行业建设工程的一般应用案例经验，单个石油化工工程项目（500-2000 万吨级）需要应用的不锈钢管量约为 400 到 2000 吨，以上重点项目的投资建设与发展，加之现有运营炼油及化工项目所使用的不锈钢管具有一定的更新周期，将对石化用不锈钢管产生持续的市场需求。

    （2）天然气行业用不锈钢管

    天然气作为高效洁净能源，同等热值下二氧化碳排放量比主要的一次能源煤炭和石油低得多，近年来伴随着勘探开发技术进步和消费市场兴起，已发展成为继石油和煤炭后的全球第三大能源。2012 年，天然气已占全球能源消费结构的23.67%，仅次于石油和煤炭。

全球能源消费结构

资料来源：智研数据中心整理

资料来源：智研数据中心整理

    在当前日益突出的资源和环境约束条件下，我国进一步实施节能减排战略，加快优化能源消费结构，大力发展天然气应用。由于我国目前天然气产量增长不及天然气消费量增长，供应缺口较大。为保障气源供应，我国积极拓展国外进口渠道，2005 年开始新建天然气输气工程项目，2006 年起从澳大利亚等地进口海上 LNG，至2012 年，我国进口天然气425 亿立方米。根据已签订的合同，2015年进口天然气将达到 935 亿立方米，增加 510 亿立方米。我国天然气进口主要通过中亚、中俄和中缅三条油气输送管线以及 LNG 海上运输的方式。截至目前，我国已建成 LNG接收站 7 座，在建及规划 LNG接收站21 座。

    工业用不锈钢管在天然气应用领域主要是 LNG 产业链，特别是 LNG 接收站及输气管道。LNG接收站是接收海上 LNG 的大型终端设施，它接收通过LNG船运来的液化天然气，将其储存和气化后分配给终端用户。LNG 接收站的卸船系统及储存和净化装置大量运用低温不锈钢焊管。以中石油建设的江苏如东300万吨/年 LNG站一期项目为例，其 LNG管道的参数如下：长度 10.8公里、设计压力 10MPa、管径 1016mm。按照 20mm 的平均壁厚，需要消耗焊管 269 吨/公里，如东接收站一期需要 LNG 焊管约 2900 吨，同时 LNG 接收站距离 LNG 装卸港口距离直接影响 LNG 焊管用量，距离港口较远的需焊管 3000-4000 吨，距离港口较近的需 2000-3000 吨。LNG 接收站及其输气管道的建设带动了油气输送用不锈钢焊管的市场需求。未来，国内油气输送用不锈钢管市场将持续快速增长：一方面，已批待建和在建项目将产生需求拉动力；另一方面，随着我国不锈钢管制造企业生产技术水平的提升和相关业绩的积累，将有能力逐步替代进口高端不锈钢管产品，同时提升出口市场占有率。此外，目前国内 LNG 输送主要采用大型 LNG 运输船和槽车，由于技术和成本所限，暂无法通过长距离管道方式输送 LNG。随着新材料和工艺技术的不断发展，LNG 低温管道的投资费用和单位输量的运行管理费用将不断降低，从而使 LNG长距离管道输送成为可能。一旦实现长距离液态输送，LNG运输用不锈钢焊管的市场容量将大幅提高。

    （3）电力设备制造行业用不锈钢管

    我国目前是全球第二大电力消费国，电力装机规模从 2005 年的 5.2 亿千瓦增加到 2012 年的 11.44 亿千瓦，年均增长 11.97%。由于我国是多煤少气贫油的国家，煤炭火力发电在我国总发电量中仍占据主导地位。煤炭占我国一次能源消费结构的比重高达 70.39%。目前火电装机规模占我国全口径发电装机容量的 71.59%，火电装机规模从 2005年的 3.9 亿千瓦增加到 2012 年的 8.19亿千瓦，年均增长11.18%。

    火力发电是利用煤炭燃烧时产生的热能来加热水，使水变成高压水蒸气，再由水蒸气推动发电机继而发电的一种发电方式。火力发电站主要由发电锅炉、蒸汽轮机、发电机三大部分组成，其中发电锅炉中的汽水管道包括再热器管、过热器管、水冷壁管、省煤器管、空气预热管、导热管、下降管及各种联箱管。由于上述管道的使用长期处于高温高压条件，管道在高温烟气和水蒸气作用下会发生氧化和腐蚀，因此要求钢管具有高的持久强度、高抗氧化腐蚀性能并具有良好的组织稳定性。为满足上述要求，不锈钢管被大量的应用于火电锅炉中。我国火力机组投资带动了电力设备制造行业用不锈钢管的发展。

    火力发电的重要问题是提高热效率，办法是提高锅炉中蒸汽的压强和温度，压力每提高 1MPa，机组热效率上升 0.18%-0.29%，蒸汽温度每提高10°C，机组的热效率上升 0.25%-0.3%，因此超（超）临界机组是未来火电机组中的主要发展方向。根据我国《能源发展“十二五”规划》，“十二五”期间将稳步推进大型煤电基地建设，按照集约化开发模式，采用超超临界、循环流化床、高效节水等先进适用技术。根据测算，每百万千瓦超（超）临界机组消耗 Super304H和HR3C等高压锅炉管数量约为 1250 吨。预计随着超（超）临界机组的发展，锅炉温度与压力越来越高，管道工作环境越来越苛刻，管道尺寸不断增加，高端不锈钢锅炉管的需求也越来越大。

    （4）机械设备制造行业用不锈钢管

    除上述行业外，不锈钢管产品亦广泛应用于各类机械设备制造行业，包括压力容器、换热器、流体控制、液压传动、仪器仪表等设备。机械设备制造行业用不锈钢管需求广泛，市场销量大，但因普通产品技术含量不高，参与厂家众多，竞争较为激烈，利润水平一般。