十月建筑钢材走势回顾——大幅拉涨
整个十月,建材市场走势向好。月初,钢价在节后效应及终端补货影响下稳中窄幅向上调整,随后在紧缺资源得到一定补充之后,下游采购也在持续好转,另外新一轮宏观利好出现、且期钢有明显的底部反弹等提振,现货市场信心逐步恢复,钢价稳中窄幅向上整理为主除此之外,APEC会议的即将召开,也给钢市带来了利好刺激,有关部门启动冬季大气污染防治督查工作,北京及周边省市将开展联防联控,采取限制污染物排放或限产等措施,雾霾来临,环保政策的炒作也为钢价拉涨工作起到有效支撑,不过随着利好消息的消化,市场也回归理性,价格逐步回落,月末期货市场依然震荡走强,唐山钢坯价格价格维持平稳,钢材现货市场建材价格小幅盘整趋强运行。
2014年10月8日至10月30日全国建筑钢材价格情况如下:
钢材品种 |
10月8日 |
10月30日 |
涨跌情况 |
12mmHRB400螺纹钢 |
3018 |
3155 |
↑137 |
8.0mmHPB300高线 |
2935 |
3055 |
↑120 |
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据中国钢铁现货网数据监测显示,截止10月30 日,10个重点城市12mmHRB400螺纹钢最高价格是昆明市场3430元/吨,最低价格是北京市场2800元/吨;10个重点城市 8.0mmHPB300高线最高价格是昆明地区3410元/吨,最低价格是太原市场2880元/吨。
建筑钢材市场价格整体走势图如下
十一月建筑钢材走势预测
【10月经济下行风险缓解,四季度或冲刺加快基础建设】
今年第3季度我国GDP(国内生产总值)同比增长7.3%,好于市场预期的7.2%。汇丰公布中国10月制造业PMI(采购经理指数)初值为50.4,超过预期值50.2,连续5个月高于荣枯线。经济短期下行风险缓解,但地产销售疲弱和外需增量空间有限,经济内生动力不强,房地产投资作为固定资产投资的一个缩影,2014年1-9月份,全国房地产开发投资68751亿元,同比名义增长12.5%,增速比1-8月份回落0.7个百分点,建筑钢材终端需求压制明显。
临近年末,各地稳增长的压力不减。据统计,全国24个省份公布的前三季度GDP数据,均低于各省年初预期目标。数据公布后,各省也相继召开经济形势分析会,多地强调稳增长仍是首要任务,要“发挥投资对稳增长的关键性作用”,而投资以重点项目、重大工程为抓手。四季度将加快基础设施特别是铁路、高速公路建设,这将拉动钢材需求。
【库存情况继续下降】
截至10月24日,国内主要钢材品种库存总量为1089.99万吨,扣除国庆长假期间库存回升的因素,已连续32周出现下降,累计降幅达47.45%,较去年同期下降23.5%,处于2009年9月以来最近五年的最低水平。分品种来看,10月份与9月份比较,全国螺纹钢和线材库存量分别下降12.2%和12.57%,10月份建筑钢材库存明显下降。
【钢厂调价南强北弱】
钢厂 |
目前出厂价 |
市场主流报价 |
近期调价情况 |
本期订货比例 |
目前生产情况 |
沙钢(三级) |
3030 |
3030-3050 |
上调100 |
螺纹10折 |
正常 |
永钢(三级) |
3030 |
3030-3050 |
上调100 |
螺纹2.5折 |
正常 |
中天(三级) |
3020 |
3010-3040 |
上调100 |
螺纹10折 |
正常 |
西城(三级) |
2960 |
2890-2920 |
下调90 |
视地区而定 |
正常 |
建筑钢材价格本月南强北弱,华东、华南地区钢厂在中下旬出厂价格全面上调,北方区域钢厂价格则稳中有降。其中华东地区沙钢在10月上旬对出厂价格下调100元/吨后,10月中旬、下旬累计对出厂价格上调50-130元/吨;华北地区河北钢铁对10月份结算价格螺纹下调70元/吨,线材上调60元/吨,并对完成11月份计划90%的经销商,10月份再补50元/吨。
【原材料价格低位运行,成本支撑一般】
今年铁矿石价格一路下跌,截至10月中旬,我国进口铁矿石到岸价格为82美元,相比年初的每吨133美元,跌幅已近40%。尽管铁矿石价格暴跌仍在持续,不过多位铁矿石分析师均认为价格再下降的空间有限。本月国内原料市场价格震荡运行,钢坯、外矿价格先涨后跌。
品种 |
10月8日 |
10月30日 |
涨跌情况 |
61.5%澳粉价格 |
79-80美元 |
77-78美元 |
↓2 |
150普碳钢坯价格 |
2450 |
2450 |
- |
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铁矿石方面,目前,国内钢厂进口矿配比依然保持在高位,高配比主要原因是进口矿量多价格低,内外矿的比拼,最终决定的仍是价格。从今年的数据来看,外矿价格一直低于国内矿价。而铁矿石市场供需矛盾加剧,也导致了港口库存大幅攀升。1-9月全国港口库存累计增长2139万吨。截至2014年10月17日,同口径统计的30个主要港口进口矿库存为10100万吨,环比上周减少185万吨,较上月同期降5.9%。
钢坯方面,钢坯价格月中走势大起大落,月末价格震荡上行,最终环比上涨50元/吨。APEC会议减产限产效应逐步发酵释放,虽下游用坯企业受到一定影响,导致坯料需求下降,但更多的或体现在成材资源紧缺,继而带动钢材及坯料价格稳步上涨。随着市场的消化,市场也回归理性,市场观望加重,价格又迅速回落,不过唐山成品材稳中小涨,成交尚可,下游对坯料的采购积极性稍有提高,短期仍可坚挺运行。
【粗钢产量微降 供需矛盾依存】
据中钢协最新数据,10月上、中旬重点钢企粗钢日均产量分别为180万吨、176.3万吨,产量虽有下降趋势,不过降幅有限。由于终端需求疲弱及假期因素,10月上旬末重点钢企产成品库存旬环比上涨5.2%。即使节后钢市迎来一波短暂反弹,仍无助钢企减缓库存压力,10月中旬末重点钢企库存1565.63万吨,旬环比微降0.2%。
另为治理雾霾,北京周边五省制定了空气质量保障方案,作出APEC会议期间最低减排30%的承诺。预计10月下旬至11月上旬,华北地区粗钢产量有较为明显的下滑。如果当地钢厂限产幅度在20%-30%之间,预计20天内华北地区将减产300-440万吨钢铁产量。
且从唐山高炉产能利用率来看,10月下旬已有明显的下滑趋势。据监测,截至10月24日唐山地区高炉产能利用率92.69%,较上周下滑1.71个百分点,创近四个月新低。同期,全国163家样本钢厂高炉产能利用率92.86%,较上周下滑0.28个百分点,处于下半年以来低位。
需求方面:房地产宽松政策的密集出台,带动国内多地楼市成交出现好转,同时,铁路、水利等基础设施建设加快,也对国内钢市需求形成提振。加之随着钢价回暖,前期受到抑制的终端需求滞后释放,市场中间需求也有所显现,囤货、备货现象增加。10月份市场整体需求表现超出市场预期,不过11月份天气转冷,北方下游开工建设,需求也将随之转弱,切11月传统需求淡季,后期需求情况仍较堪忧。
综合看来,即将到来的APEC峰会所影响的北京周边地区环保问题也使得目前社会库存不足、资源断档普遍的钢市形成明显支撑,市场继续抬升概率较大。月初建筑钢材市场报价将盘整趋强,11月份开始进入四季度,而年末,各省各地为达到年初目标,四季度各省市或将再掀新一轮投资热潮,地方将做投资冲刺,加快基础建设进程,这对后期钢市需求起到一定拉涨作用,市场心态也得到提振,建筑钢材价格也顺应坚挺上行,不过随着气温的变冷,北方需求也将逐步转淡,建材价格坚挺较难,原料方面,目前铁矿石价格仍然继续震荡,冬季中国国内供应缩减前,中国钢铁生产商通常会补足铁矿石库存,铁矿石价格或有上行的空间,钢厂采购钢坯价格不稳定,原料价格下行空间不大,成本支撑,建筑钢材价格或坚挺运行,月中后建筑钢材价格或将呈现震动维稳态势。